Главный герой по кличке Мотылек отсидел в тюрьме 15 лет по ложному обвинению в убийстве и теперь выпущен на поруки. Он оказывается в новом мире — тоталитарной Болгарии 60-х.
В свою единственную ночь на свободе Мотылек обманывает приставленных к нему полицейских ищеек и отправляется на поиски того, что ему очень важно найти...